Metavisio (Thomson Computing) lance une levée de fonds d’environ 3,8 ME afin de financer l’accélération de son développement à l’international

(Boursier.com) – Métavisio (Thomson Computing), société française cotée sur Euronext Growth Paris (ALTHO / FR00140066X4) et spécialisée dans la conception et la commercialisation d’ordinateurs portables, lance une levée de fonds sous la forme d’une offre globale pour un montant total d’environ 3,8 millions d’euros. D’une part augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé, entraînant une accélération de la constitution du carnet d’ordres, et d’autre part avec suppression de la souscription préférentielle par offre au public où les droits d’augmentation de capital (DPS) sont dédiés aux investisseurs individuels (par la plateforme PrimaryBid).

Raisons de la contribution globale

Les revenus de l’offre globale contribueront à doter l’entreprise des moyens financiers nécessaires pour financer le développement des positions à l’international, dupliquant la stratégie déployée avec succès en France sur les segments PC Entry/Entry+ (moins de 300 euros, et de 300 à 300) . 500 euros). Cette zone de développement comprend des pays où METAVISIO / Thomson Computing distribue déjà certaines gammes de produits (Allemagne, pays d’Europe du Sud, Scandinavie, Canada, etc.), mais aussi de nouvelles zones géographiques comme l’Inde, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le groupe a récemment établi une position.
En distribuant ses produits directement ou via des accords avec des distributeurs locaux reconnus, METAVISIO / Thomson Computing assure une meilleure maîtrise de ses coûts tout en accélérant son développement.
Dans un premier temps, le groupe souhaite se concentrer sur les domaines précités ciblant les marchés publics et privés à fort potentiel de croissance, avant d’aborder les marchés asiatiques à partir de 2025. Les fonds ainsi levés contribuent à l’accélération du développement international en finançant le renforcement de l’équipe commerciale, certaines dépenses marketing et la sécurisation de ses approvisionnements.

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Compte tenu des niveaux de trésorerie avant la réalisation de l’offre globale, la société dispose d’un horizon de liquidité supérieur à 12 mois. A l’issue de l’offre globale, l’horizon de liquidité sera supérieur à 12 mois, compte tenu du niveau actuel de trésorerie et de revenus de l’offre, et compte tenu de l’accélération du développement à l’international.

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Par ailleurs, la société poursuit son projet de rapprochement avec SportsTek avec l’ambition de s’affirmer à moyen terme comme l’un des leaders mondiaux sur ses segments de marché. Sportstech est une société américaine constituée en tant que véhicule d’acquisition « special purpose acquisition company », dont les titres sont cotés sur le Nasdaq Capital Market, avec laquelle METAVISIO est entré en négociations exclusives concernant le projet de rapprochement de l’entité combinée le 12 septembre 2022. Inscrit au Nasdaq. Désormais, la période d’exclusivité des discussions pour la fusion avec SportsTek court jusqu’au 9 décembre 2022.

Stephen François, fondateur et PDG de METAVISIO (Thomson Computing) annonce : « Cette augmentation de capital, que nous avons le plaisir d’intégrer des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, permettra à METAVISIO de poursuivre sa trajectoire de croissance. Rentable avec un positionnement prix-produit différencié. . Actuellement, un cabinet de time-to-market. Et notre business model basé sur une structure opérationnelle low-cost est un atout pour conquérir de nouveaux marchés. Nos récentes annonces liées à des commandes en Inde, en Afrique, aux USA et en Europe en sont la preuve. distribution des produits Thomson Computing à l’échelle mondiale. Nous sommes en train de réaliser l’impensable : construire une marque informatique française, pouvoir compter sur les leaders chinois et américains. Bienvenue à tous les actionnaires qui se joignent à nous pour promouvoir Thomson en tant que marque informatique et s savoir-faire français.”

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Conditions de contribution globale

Pour réaliser cette opération, la Société a obtenu une renonciation d’engagement conditionnel d’une durée de 6 mois auprès de Tradition Securities and Futures (TSAF) en cas d’augmentation de capital entre la Société et TSAF. Transfert des actions METAVISIO sur Euronext Growth Market le 29 juin 2022. En revanche l’engagement d’absence de la TSAF dans la limite des 5 millions d’euros a été supprimé.

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